Pünktlich zur Börseneröffnung in den USA gab der deutsche Leitindex dann massiv ab und notiert momentan bei 6088 Punkten was einem Abschlag von fast 1,6 Prozent beziehungsweise 100 Punkten entspricht. Verantwortlich hierfür waren mal wieder Konjunkturdaten aus den USA. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe lag bei 500.000 und war damit wesentlich schlechter als erwartet.

Diese schwachen US-Daten zur Konjunktur gaben dem Euro allerdings Auftrieb. Aktuell steht die Gemeinschaftswährung bei ca. 1.2863 US-Dollar.

Weizen bleibt im Fokus der Anleger. Der September-Kontrakt für US-Weizen notiert momentan bei 7,20 US-Dollar was einem Plus von ca. 4 Prozent entspricht. Es wird vermutet, dass Weizen erst wieder zu günstigeren Preisen gehandelt werden kann, wenn uns positive Nachrichten bezüglich der Aussaat aus der Ukraine oder Russland erreichen. Ein wesentlicher Grund für die Preissprünge des Weizens liegt wohl auch im Spekulationsgeschäft des Agrarrohstoffs. Das Derivate-Volumen auf Weizen hat enorm zugenommen.

Marktbericht von Johannes Bollongino, IG Markets

Nach erfolgreichen Anleiheemissionen in Irland und Spanien ist die europäische Gemeinschaftwährung am heutigen Handelstag deutlich gestiegen. Der Euro notierte im Nachmittagshandel bei 1,2880 US-Dollar. Im asiatischen Handel hatte der Euro zeitweise nur 1,2805 ‚Dollar gekostet. Darüber hinaus konnte der Euro auch auf Grund der überraschend stark gestiegenen US-Industrieproduktion im Juli zulegen. Letztere legte mit einem Wachstum von 1,0% doppelt so viel zu, wie zunächst erwartet (0,5%).

Dem heutigen Aufwind der Aktienmärkten folgen auch ein ganze Reihe von Rohstoffen. Besonderes Augenmerk wird nach wie vor auf den Weizenpreis gelegt. Hiesige Wetterkapriolen, Umweltkatastrophen in Pakistan und Russland ließen den Weizenpreis in den letzten Wochen massiv steigen. Aktuell wird ein Bushel (Maßeinheit für Weizen) für ca 6,65 US-Dollar (Sep. Kontrakt) an der CBOT gehandelt. Damit ist der Kurs für Weizen ca. 2 US-Dollar günstiger als noch zu Beginn des Monats. Ein bisschen Entspannung tut gut, denn früher oder später werden diese Preiserhöhungen auf die Lebensmittelpreise aufgeschlagen.

Neben Weizen ist natürlich Gold meist im Fokus der Anleger. Beim Goldpreis gab es allerdings heute keine echte Tendenz. Die Feinunze notiert mehr oder weniger auf Vortagsniveau – 1225 Dollar. Ein Nehmen und Geben zwischen Finanzinvestoren aus dem asiatischen Raum und Juwelieren lassen den Goldpreis wenig schwanken.

Marktbericht von Johannes Bollongino, IG Markets

Konjunkturdaten in den USA sind heute positiv ausgefallen, so ist die Kernrate zum Konsumpreis-Index im Mai um 0,2 % gestiegen. Die persönlichen Ausgaben legten im Mai um 0,2 % zu. Die persönlichen Einkommen erhöhten sich um 0,4 %. Der von Bloomberg erhobene Konsens ging zu den persönlichen Ausgaben und Einkommen von einem Zuwachs von 0,1 % sowie 0,5 % aus. Die Sparrate ist im Mai von 3,8 % auf 4 % Prozent gestiegen. Dies entspricht einem 8-Monatshoch. Der US-amerikanische Chicago Fed National Activity Index notiert für Mai bei 0,21. Im April hatte der Index noch bei 0,25 gestanden.

Im Fokus standen heute die Papiere von Infineon. Einem Zeitungsbericht zu Folge forciert der russische Mischkonzern Sistema einen Einstieg in Infineon. Russlands Premierminister Putin hat bereits in Gesprächen mit Bundeskanzlerin Merkel darauf gedrängt, dass Sistema knapp 30% an Infineon übernehmen dürfe. Bestätigt wurde diese Spekulation bisher nicht, Infineon dementiert bisher dieses Gerücht. Infineon-Aktien steigen um 2,5% auf 5,10 €.

Charttechnisch bewegt sich der DAX aktuell in einer leicht neutralen Zone, die Chance auf neue Jahreshochs sind allerdings stark gesunken. Unterstützt wird der DAX bei etwa 6.030 Zählern und bei der psychologisch wichtigen Marke von 6.000 Zählern. Erste Widerstände befinden sich im Bereich von 6.160 Zählern.

Marktkommentar von Patrick Pflüger, IG Markets

Russlands Ministerpräsident Wladimir Putin hat sich nach stundenlangen Verhandlungen mit der ukrainischen Ministerpräsidentin Julia Timoschenko auf eine vollständige Wiederaufnahme der Gaslieferungen in Richtung Westen geeinigt. Allerdings muss die Ukraine ab 2010 Weltmarktpreise für Gas aus Russland zahlen. Für das laufende Jahr 2009 gewährt Moskau noch einen Nachlass von 20 Prozent, falls die Ukraine ihrerseits nicht die Transitgebühren erhöht. Damit hat Timoschenko das Tauziehen verloren und für die ukrainische Wirtschaft brechen noch härtere Zeiten an. Positiv ist, dass die Industrie die Arbeit wieder aufnehmen kann, negativ, dass genau diese Wirtschaft die Weltmarktpreise kaum wird zahlen können. Es ist also eine Frage der Zeit, bis die nächsten Probleme auftauchen werden.

Gefährlich wird es auch für die ukrainischen Verbraucher, die heute schon Probleme mit den Energiekosten haben. Die Lohnstruktur des Landes, gerade außerhalb der Großstädte, reicht gerade mal für die Verpflegung aus, aber selbst Lebensmittel sind in den letzten Jahren pro Jahr zweistellig verteuert worden.Wenn nun auch noch die Energiekosten stark ansteigen, werden breite Bevölkerungskreise noch mehr verarmen.

Putin und Timoschenko haben nun die beiden staatlich-kontrollierten Gaskonzerne, Gazprom für Russland und Naftogaz für die Ukraine, angewiesen, einen neuen Vertrag auszuarbeiten, sagte ein russischer Regierungssprecher. Sobald dieser unterzeichnet sei, würden die Gaslieferungen nach Europa wiederaufgenommen. Dies könne bereits in “sehr naher Zukunft” geschehen. Die Ukraine wird es sich zweimal überlegen, ob sie auch diesen Vertrag mit handschriftlichen Ergänzungen versehen wird, die ihr eine Hintertür eröffnen werden, denn das dürfte nach den Vorfällen der letzten Wochen zum endgültigen Bruch zwischen den beiden Staaten führen.

Die mit hohem Energieverbrauch produzierende Schwerindustrie des Landes ist auf billiges Gas aus Russland angewiesen. Gazprom hatte zuletzt mit 450 Dollar je 1000 Kubikmeter einen mehr als doppelt so hohen Gaspreis gefordert. Die in einer schweren Rezession steckende Ukraine hatte erklärt, sie könne nur eine Erhöhung auf 201 Dollar von 179,50 Dollar im Jahr 2007 zahlen.

Es bewahrheitet sich damit wieder einmal, dass die Nationen, die die Rohstoffe haben, am längeren Hebel sitzen. Für Westeuropa bedeutet dieser Gasstreit, dass man sich möglichst schnell unabhängig von den russischen Lieferungen machen sollte – doch wie das funktionieren soll, weiß derzeit keiner. Gazprom hatte in den letzten Wochen aktiv daran gearbeitet, Regierungen und Medien gegenüber den eigenen Standpunkt zu erläutern und so die Kommunikation im Gasstreit beherrscht. Mit einfachen, verständlichen Aussagen ging zum Beispiel Gazprom Vize Alexander Medwedew auf Europatournee und schaffte tatsächlich das Meisterstück, Gazprom als Opfer darzustellen.  Es leuchtet ein, dass ein Unternehmen nicht verpflichtet werden kann, Leistungen zu erbringen, wenn dafür kein Vertrag besteht. Die Behauptung, dass die Ukraine Gas gestohlen habe, wurde nicht zweifelsfrei belegt.

Andererseits ist auch nicht zu erwarten, dass die Ukraine, die von den Russen ohnehin nicht geliebt wird, Sonderrechte besitzen soll. In der Geschichte hat Russland die Ukraine annektiert, ausgehungert und ausgeplündert. Das ist auch bei den Ukrainern nicht vergessen worden. Sie können nur nichts dagegen tun, dass die Ausplünderung jetzt durch höhere Energiepreise fortgesetzt wird.