Im Gesamtbild kann dieser kurze Anstieg von heute Mittag als Reaktion auf die größeren Kursverluste der Vorwoche bewertet werden. Dünne Umsätze lassen den Dax aber auch anfällig werden. Insgesamt halten sich die Anleger zurück, hauptsächlich liegt das in der Unsicherheit der US-Konjunktur begründet.

Die nächsten marktbewegenden Daten (US-Häuserpreisindex) kommen erst im Laufe dieser Handelswoche aus den USA. Mit Spannung erwarten die Anleger den ifo-Geschäftsklimaindex, der am Mittwoch dieser Woche veröffentlicht wird.

Zu den Dax Gewinnern gehört einmal mehr die Aktie K+S. Nach wie vor wird dieser Titel von Übernahmegerüchten angetrieben, auch wenn es BHP wohl nur auf den Düngemittel Kontrahenten Potash abgesehen hat. Der wohl grösste Gewinner ist heute allerdings ein Vertreter aus dem MDAX. So konnte die SKY Aktie heute über 10% zulegen. Hier sind es neben einer technischen Gegenreaktion, vor allem Spekulationen um eine Allianz zwischen SKY und Kabelnetzbetreibern.

Der Euro pendelt im bisherigen Handelsverlauf seitwärts zwischen 1,2685 und 1,2725 US-Dollar. Die Juli-Daten (Stand: 0,00 Punkte) des Chicago Fed National Activity Index gaben keine neuen Impulse. Ein Stand von exakt null Zählern kennzeichnet ein wirtschaftliches Wachstum auf historischem Trendniveau. Seitens der Europäischen Zentralbank wurde der Referenzkurs auf 1,2704 US-Dollar (Freitag: 1,2711 US-Dollar) festgelegt. Damit kostete der US-Dollar 0,7872 Euro (Freitag: 0,7876 Euro). Aktuell gibt der Euro bis auf 1,2662 US-Dollar nach.

Marktbericht von Johannes Bollongino, IG Markets

An der Wall Street  gingen die meisten US-Aktien mit deutlichen Gewinnen aus dem Handel. Der Dow Jones-Index legte um 2,1 % zu und schloss auf 10.404 Punkten. Der breitgefächerte S&P 500-Index legte um 2,4 %  zu und schloss auf  1.115 Zählern. Der Tokioter Nikkei-225-Index beendete den Handelstag bei 10.067 Zählern mit 1,8 % im Plus.

Die Lage in Europa entstannt sich. Die Nachfrage nach Anleihen aus Spanien und Irland war am gestrigen Handelstag groß. Das Vertrauen in europäische Staatsanleihen ist nun wieder etwas zurückgekehrt, davon profitiert ebenfalls der Euro. Die europäische Gemeinschaftswährung notiert erstmals wieder über 1,23 US-Dollar.

Neue Impulse werden heute von der Konjunkturseite erwartet. Um 11:00 Uhr werden die Daten zum EU-Arbeitskostenindex und die EU-Inflationsdaten veröffentlicht. Um 14:30 Uhr werden in den USA die Wohnbaubeginne, Wohnbaugenehmigungen und der Erzeugerpreis Index für den Monat Mai veröffentlicht. Um 15:15 Uhr folgen die US-Daten zur Kapazitätsauslastung und die Daten zur Industrieproduktion für Mai.

Aus Übersee unterstützen Konjunkturdaten das hohe Kursniveau. In den USA ist das Verbrauchervertrauen der Universität Michigan im März von 72,5 Punkten auf 73,6 Punkte gestiegen. Erwartet wurde lediglich ein Anstieg auf 73 Punkte.

Weiterhin stützten Nachrichten vom EU-Gipfel die Finanzmärkte. So soll das hochverschuldete Griechenland vordergründig Finanzspritzen vom Internationalen Währungsfonds bekommen. Sollte Griechenland nicht mehr in der Lage sein Kredite am Kapitalmarkt zu beschaffen, so würden einzelnde Länder der Eurozone Griechenland mit Hilfskrediten versorgen.

Charttechnisch zeigt sich beim DAX weiterhin ein sehr bullishes Bild. Der DAX generierte mit einem Tagesschlusskurs deutlich über dem bisherigen Jahreshoch bei 6.094 Punkten  ein starkes Kaufsignal bis in den Bereich von 6.300 bis 6.400 Punkten. Allerdings ist der DAX aktuell stark überkauft und ein Rückfall bis in den Bereich von 6.094 Punkten ist wahrscheinlich, eventuell geht es  sogar noch kurzfristig etwas tiefer.

Patrick Pflüger, IG Markets

Eine Lösung für die Griechenland-Krise kristallisiert sich langsam heraus. Die europäische Zentralbank akzeptiert nun doch griechische Staatsanleihen mit einer niedrigeren Bonitätsbewertung als eigentlich erforderlich. Diese Tatsache sorgt für deutliche Entspannung.

Positive Konjunkturdaten vom US-Arbeitsmarkt unterstützten die positive Gesamttendenz. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ist in den USA auf 442.000 gefallen. Erwartet wurden 450.000 bis 460.000 neue Anträge.

Diese positiven Konjunkturdaten und zusätzliche charttechnische Kaufsignale durch das Überschreiten des 6.040ers Widerstands, an dem der DAX in den letzten Tagen mehrfach gescheitert ist, lösten eine regelrechte Kaufpanik aus. Ein Ende der positiven Tendenz ist bisher nicht abzusehen.

Marktbericht von Patrick Pflüger, IG Markets

Am Nachmittag musste der Dax trotz guter Daten vom US-Arbeitsmarkt mit der 5700 Punkte-Marke ringen.  Der ADP-Arbeitsmarktbericht wurde von den Anlegern weitgehend ignoriert, die sich scheinbar auf den Bericht der US-Regierung am Freitag konzentrieren. Der ISM-Index verfehlte die Erwartung um 0,4%.

Positive Signale kamen aus der Automobilbranche. Die Spekulationen auf ein Angebot von VW für MAN hievten beide Werte auf die Gewinnerliste im Dax.  Getrieben von aufkeimenden Gerüchten über äußerst erfreuliche Quartalszahlen konnte auch Daimler Aufschläge notieren.

Und dennoch lassen sich die meisten Investoren dieser Tage schwer aus der Reserve locken. Gespannt wartet der ganze Markt die unmittelbar bevorstehenden Ereignisse Ende der Woche ab. Am Donnerstag wird die Deutsche Bank mit Ihren Geschäftszahlen wohl für große Bewegung auf dem Parkett sorgen, ehe am Freitag sich alle Aufmerksamkeit auf den Arbeitsmarktbericht der USA richtet. Bis dahin scheint es schwer, Anleger aus der abwartenden Haltung herauslocken zu können.

Marktkommentar von Mark Rohles, IG Markets

Unter starken Druck gerieten heute erneut Solarwerte. Erklärungen sind in der wohl anstehenden signifikanten Kürzung dieser alternativen Energieförderung zu finden. Nur wenig Dax Titel können heute ein Plus verzeichnen. Dazu gehören aktuell noch Deutsche Lufthansa, Merck KGaA und Fresenius AG.

Abgegeben hat heute auch der Euro zum Dollar. Der aktuelle Kurs liegt bei 1.4370$. Hier drückt erneut die Sorge um Griechenlands finanziellen Stand den Kurs des Euro. Griechenlands Finanzsituation ist noch immer ein wesentliches Thema am Forexmarkt. Nach Einschätzungen der Commerzbank hängt vieles davon ab ob ein Rettungsplan für Griechenland erwägt wird. Der Vertrag von Lissabon verbietet ein gegenseitiges Einstehen der EU-Mitglieder für Staatsschulden.

Marktbericht von Johannes Bollongino, IG Markets

Unterstützung erhielt der Dax zu Wochenbeginn von einer Markt-Umfrage, nach der der Industriesektor in der Eurozone zum Jahresende so stark anwuchs wie seit 21 Monaten nicht mehr. Einer weiteren Umfrage der Investment-Beratung Sentix unter den institutionellen Anlegern zufolge breite sich die optimistische Stimmung auf dem Parkett zunehmend aus.

In die Gewinnerliste des Dax durften sich u.a. Infineon und die Deutsche Post eintragen. Europaweit waren Öl- und Gasaktien beliebt, nachdem der Abschluss eines Joint Ventures von Total bzw. die Erschließung eines Bohrfeldes von Cain Energy dem Sektor positive Impulse geben konnten.

Zusätzlichen Auftrieb gaben am Nachmittag der ISM-Index des verarbeitenden Gewerbes der USA, der mit einer Notierung von 55,9% die Prognosen um mehr als 0,5% übertreffen konnte sowie ein freundlicher Start an der Wall Street.

Marktkommentar von Mark Rohles, Marktanalyst, IG Markets